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科技

中國調味品行業：穿越迷霧 逐光致遠

來源：中國食品報

平凡的“柴米油鹽醬醋茶”構成了我國民生經濟和民營經濟的主體和基本盤，且受經濟周期及國內國際經濟形勢的影響相對較小，因此發展相對穩定，但是增速趨緩，突破路徑匱乏。隨著去年底疫情管控政策的調整，經濟社會活動逐漸恢復，市場活力逐步釋放，各行各業包括調味品行業都進入了恢復性增長的關鍵時期。今年，中國調味品協會提出了重啟的年度主題，以提振行業發展的信心，希望行業企業可以積極應對市場變化，抓住這一消費復蘇的時間窗口，再攀高峰。

調味品行業已經由高速發展轉為中高速發展，高質量發展成為必然。


(資料圖)

調味品行業經過近幾十年的發展，產業周期已經由初創期進入相對成熟的時期。首先，產業規模較以前快速擴張，產業形象和地位顯著提升。其次，隨著產業的自主研發創新與市場端需求的迭代，產品品類和企業品牌層出不窮。

目前，市場供給快速增長，已接近相對飽和的市場需求總量，產業發展速度已經開始由高速轉為中高速。今后，增長將來自于需求端的變化和結構調整及微觀層面上產業內部的競爭優化。因此，戰略、市場、品牌、渠道、制造及科技等各方面的高質量發展將成為行業發展的主流。

調味品行業進一步集中，擠壓式增長的特征顯現，強勢品牌的發展壯大與弱勢品牌的淘汰出清并行。

2022年，行業整體的集中度在逐步提高。細分品類中，醬油、食醋、蠔油和雞精（粉）等成熟品類的集中度進一步提高；復合調味品賽道因市場潛力大、產品豐富多樣、可想象空間廣闊和入局者眾多等因素的影響，規模增長的同時，行業的集中度卻有所下降。

與此同時，多數品類的企業生產總量出現負增長，數量接近一半。市場競爭異常激烈，價格戰依然殘酷，行業分化調整加劇。

市場需求端的變化帶來調味品應用場景的豐富和多元化，同時上下游產業鏈之間分工合作模式的演變及邊界的融合，促使調味品行業的渠道體系開始分化和重構。

餐飲、家庭和食品加工是調味品行業始終不變的三大終端，但這三個終端的使用需求和購買方式卻在不斷發生著變化，這直接決定了調味品市場渠道的分布與結構。

當前，渠道體系的分化和重構錯綜復雜，需要企業根據自身的實際情況進行系統分析和梳理。需要注意的是，原先只擁有單一渠道的傳統經銷商已經不能滿足調味品行業市場渠道快速變化的需求，企業要么主動轉型，要么被動調整。

市場的變化及由此帶來的產業變革為新進入企業提供了窗口和機遇，但是進入的門檻和條件相對較高。

新的市場需求和競爭格局給調味品行業帶來新的變革機會。

企業不論規模大小、承壓能力強弱，都面臨著艱巨的壓力和挑戰。因此，盡管調味品行業的競爭趨于白熱化，但是對于新入局者，若能在這場變革中抓住一定的市場機會，順利進入調味品行業的可能性還是存在的，只是進入的門檻和條件要比之前高很多。新入局企業需要在細分渠道的把控力、企業資本實力、數智化運營能力和產品競爭力等方面具備較強的實力。

調味品行業與資本的結合逐步深入，首次公開募股（IPO）上市和產業并購是行業資本化的兩條路徑并同步進行。

調味品行業穩定的增長率和發展預期，成為快消品領域備受資本關注的板塊之一。

今年，A股進入全面注冊制時代以來，IPO市場正在發生著變化。但近期股市低迷，企業的市值預期與實際股票的市場表現存在偏差，使得一些調味品企業主動推遲上市計劃，調味品企業上市的周期和難度也有所增大。而通過產業并購的方式來推進產業整合和資源配置，是成熟市場的主流方式之一。在調味品行業的需求和空間較大的背景下，未來產業并購的程度將逐步提高。

規模化生產與柔性定制的市場潛力同樣巨大，兩者的兼顧與平衡體現的是企業的戰略選擇能力。

過去的制造業講究的是規模化和標準化，未來的制造業還要兼顧智慧化、個性化和定制化。

由于市場端的變化，原來B2C的制造模式逐步向C2B轉化，按需定制的市場空間逐步擴大。分流的小微餐飲客戶成為新進入該領域的餐飲定制調味品企業的目標客戶，這些客戶中不乏會有在將來能夠快速擴張的餐飲品牌。餐飲品牌客戶的發展速度，決定了餐飲定制調味品企業的規模和成長速度。因此，柔性定制能力成為企業競爭力體現的一個方面，而通過產業并購進行市場布局，以滿足不同體量餐飲客戶的需求，也將成為餐飲定制調味品企業的一種戰略嘗試。

企業家精神的最新詮釋：未來是未定的，企業家用想象力改變世界。

企業家精神不以利潤為唯一目標，而是一種想辦法與人競爭的不服輸精神。未來是未定的，想象力也能發揮巨大作用，有所作為。

我國調味品行業屬于充分競爭的行業，以民營企業為主，市場化程度高，在企業家的創新推動下，我國調味品行業取得了豐碩的發展成果。調味品行業未來，仍然需要企業家精神的持續推動和主動創造。

（作者系中國調味品協會常務副會長兼秘書長 白燕）

《中國食品報》(2023年08月03日04版)

（責編：高嬌娣）

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