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科技

Keep二次遞表港交所 高盛和中金公司為聯席保薦人

來源：資本邦

2022年9月6日，Keep遞表港交所主板，沖刺“運動科技第一股”，高盛和中金公司為聯席保薦人。這是繼2022年2月25日遞表失效后的再次申請。

招股書顯示，公司是一個以創新為核心、快速增長并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案。公司通過人工智能輔助的個性化訓練計劃(涵蓋互動直播課及錄播課)，提供廣泛及專業的健身內容。公司的內容輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，使公司能夠無縫連接物理與數字領域，創造沉浸式、交互及一站式的健身體驗。

根據灼識諮詢報告，于2021年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數計算，Keep是中國最大的線上健身平臺。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，公司平臺的平均月活躍用戶分別為2970萬、3440萬及3770萬。于2021年及截至2022年6月30日止六個月，公司的月活躍用戶分別在公司平臺總共記錄約17億次及11億次鍛煉次數。依托公司極具吸引力的產品及強大品牌，公司已能夠迅速擴大用戶群并鞏固市場領先地位。

公司主要從自有品牌產品、會員訂閱及線上付費內容、廣告及其他獲得收入，于往績記錄期間實現了收入的快速增長。公司的大部分收入來自銷售自有品牌運動產品，并大量投資于平臺設計及健身內容的研發。

收入由2019年的人民幣6.63億元增長66.9%至2020年的人民幣11億元，并于2021年進一步增長46.3%至人民幣16億元。收入由截至2021年3月31日止三個月的人民幣3.03億元增長37.6%至截至2022年3月31日止三個月的人民幣4.17億元。

公司2019年的年度虧損為人民幣7.35億元，2020年的年度虧損為人民幣22億元及2021年的年度虧損為人民幣29億元。截至2021年3月31日止三個月，公司的期間虧損為人民幣36億元，于2022年同期為人民幣2.52億元。

值得注意的是，倘公司無法吸引及留住平臺上的用戶，或倘用戶參與度及╱或用戶支出下降，公司的業務及經營業績可能會受到重大不利影響。

于2019年、2020年、2021年、截至2021年3月31日止三個月及截至2022年3月31日止三個月，公司錄得銷售及營銷開支分別為人民幣2.96億元、人民幣3.02億元、人民幣9.56億元、人民幣2.49億元及人民幣1.47億元。具體而言，截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止三個月，公司已產生的流量獲取成本分別為人民幣480萬元、人民幣1240萬元、人民幣1.36億元及人民幣5550萬元。

公司表示，募資擬用于研發以提升公司的技術能力并推動產品創新;用于公司的健身內容開發及多元化;用于投入品牌宣傳及推廣;用于一般企業用途及營運資金需要。

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